得意分野

  • ライフ・プランニング
  • 資産運用（NISA、iDeCo）
  • 生命保険の見直し
  • 企業型確定拠出年金（DC）
  • 損害保険の見直し
  • M&A
  • 相続
  • 事業承継

　東京大学経済学部経済学科卒業。外資系生命保険会社および保険乗合代理店にて、コンサルティング経験を積み、生命保険・投資・住宅資金・リスク管理など幅広い分野で専門性を磨く。その後、「特定の金融機関に縛られず、お客様一人ひとりに本当に最適な選択肢を提示したい。」との想いから独立系FP事務所を設立。個人のお客様向けには、家計の見直し、保険の最適化、住宅ローン返済計画、資産形成・資産運用アドバイスなど、人生全体を見据えた総合的なサポートを提供。特にライフ・プランニングを得意とし、年間約50世帯のライフ・プランを作成。将来のキャッシュフローを丁寧に可視化し、家計改善から資産形成まで一貫して伴走するスタイルに定評がある。
　また、大手マンションメーカーとの業務提携により、マンション購入希望者への住宅資金計画作成業務にも深く携わる。これまでに多数の購入希望者の資金計画をサポートし、無理のない返済計画の構築や、長期的な資産価値を踏まえたアドバイスを提供。住宅購入前の不安を解消し、安心して意思決定できる環境づくりに貢献。法人のお客様向けには、企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入コンサルティングや制度設計支援、従業員向けの継続投資教育の講師としても活躍。企業の福利厚生強化と従業員の金融リテラシー向上の両面での実績を持つ。
「日本の金融リテラシーを向上させる。」をモットーに、専門的な金融知識をわかりやすく伝えることを使命とし、日々お客様に“お金の正しい判断基準”を届ける活動を続けている。個人・法人を問わず、長期的な視点で寄り添うパートナーとして、多くのお客様からの信頼を得ている。

保有資格

　　

証券外務員（２種）、１級FP技能士、生命保険募集人、損害保険募集人、DCアドバイザー