コンサルタント　田中 政輝（Masaki Tanaka)

東京大学経済学部経済学科卒業。 外資系生命保険会社および保険乗合代理店にて、 コンサルティング経験を積み、 生命保険・投資・住宅資金・リスク管理など 幅広い分野で専門性を磨きました。

その後、 「特定の金融機関に縛られず、 お客様一人ひとりに本当に最適な選択肢を提示したい」 との想いから独立系FP事務所を設立。

個人のお客様には、 家計の見直し、保険の最適化、住宅ローン返済計画、 資産形成・資産運用アドバイスなど、 人生全体を見据えた総合的なサポートを提供しています。 特にライフ・プランニングを得意とし、 年間約50世帯のライフ・プランを作成。 将来のキャッシュフローを丁寧に可視化し、 家計改善から資産形成まで一貫して伴走しています。

また、大手マンションメーカーとの業務提携により、 マンション購入希望者への住宅資金計画作成業務にも深く携わっています。 無理のない返済計画の構築や、 長期的な資産価値を踏まえたアドバイスを行い、 住宅購入前の不安を整理し、 安心して意思決定できる環境づくりを支援しています。

法人のお客様には、 企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入コンサルティング、 制度設計支援、従業員向けの継続投資教育を提供。 企業の福利厚生強化と、 従業員の金融リテラシー向上の両面で支援しています。

「日本の金融リテラシーを向上させる。」をモットーに、 専門的な金融知識をできるだけ分かりやすく伝え、 お客様が自ら納得して判断できる “お金の正しい判断基準”を届けることを大切にしています。

• 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
• 証券外務員二種
• 生命保険募集人
• 損害保険募集人
• DCアドバイザー

住宅購入、資産形成、保険、老後資金、相続、事業承継。 お金に関する判断は、 その場だけを見て決めるのではなく、 人生全体の流れの中で考えることが重要です。

特に住宅は、 多くの方にとって人生最大級の買い物です。 「いくら借りられるか」ではなく、 「無理なく返しながら、その後の人生も豊かにできるか」 という視点から資金計画を考えることを大切にしています。

金融商品ありきではなく、 お客様の価値観や将来像を丁寧に整理し、 本当に必要な選択肢を一緒に考える。 個人・法人を問わず、 長期的に安心して相談できるパートナーでありたいと考えています。